Synopsis Porgy and Bess

I
Catfish Row, een arme havenbuurt in Charleston, South Carolina. Porgy, een invalide bedelaar, ontfermt zich over Bess wanneer haar minnaar Crown moet vluchten vanwege doodslag.
II
De drugsdealer Sportin' Life vraagt Bess of ze met hem meegaat naar New York. Hij wil haar drugs geven, maar Porgy stuurt hem weg. Porgy en Bess verklaren elkaar hun liefde. Bess gaat met een aantal buren picknicken op Kittiwah Island, Porgy blijft thuis. Crown duikt plotseling op en verleidt Bess. Porgy vergeeft haar. Tijdens een storm komt een aantal vissers om op zee.
III
Crown komt Bess opeisen. In een gevecht doodt Porgy hem. Als een detective Porgy oproept Crowns lichaam te identificeren, weigert hij en wordt gearresteerd vanwege belemmering van de rechtsgang. Intussen is Bess met Sportin' Life naar New York vertrokken. Porgy keert terug uit de gevangenis en gaat hen achterna.